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Willkommen bei der INP Finanz Schweiz

Wir sind eines der führenden, unabhängigen Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen. Unsere Schwerpunkte liegen in der Finanzberatung, Versicherungsberatung und Unternehmensberatung. Um unsere Klienten optimal beraten und betreuen zu können, unterhalten wir ein flächendeckendes Filialnetz mit rund 50 hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Aussendienst. Einige von unseren Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensberater wollen wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen:

Stephan
Engler

Geschäftsleitung: Finanzen

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Ausbildung

  • Kaufmännische Lehre Bank

  • Börsenjunior

  • Versicherungsausbildung (Aussendienst)

  • Kaufmännische Führungsschule (KFS)

  • Eidgenössischer Finanzplaner FA

  • Eidgenössischer Versicherungsfachmann FA

Thomas
Eisenegger

Geschäftsleitung Personal und Kooperationen

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Ausbildungen

  • Verkehrsschule

  • Kaufmännische Lehre

  • Versicherung Risikoleben

  • Bank Backoffice Wertschriften

  • Eidgenössischer Finanzplaner (FA)

  • Prüfungsexperte Finanzberater (IAF)

  • Prüfungsexperte eidgenössischer Finanzplaner (FA)

  • Prüfungsexperte (VBV)

Marcel
Zisette

Verkaufsleiter als Finanz- und Versicherungsbroker: Spezialist für KMU + Privatpersonen

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Marcel Zisette ist spezialisiert auf die ganzheitliche Beratung von Privatpersonen und KMU’s. Wir freuen uns einen so kompetenten Berater in unserem Team zu haben.

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Tätigkeiten

  • Mithilfe bei Risiko- und Sicherheitsanalysen

  • Betreuung aller bestehenden Versicherungsverträge

  • Erhebung des Versicherungsbedarfs und Überprüfung des -portefeuilles

  • Laufende Prüfung des Produktangebotes auf dem Versicherungsmarkt

  • Einholen von Offerten bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften

  • Übersichtliche und verständliche Aufstellung der Offerte

  • Fahrzeuge einlösen: Nummerntafeln und Fahrzeugpapiere abholen und zurückbringen

  • Erneuerung/Aktualisierung von Policen in Absprache mit Ihnen

  • Schadenfälle aufnehmen und abwickeln

  • Neuabschlüsse besprechen und Offerten einholen

Freizeit

  • Fitness und Sport allgemein

  • Motorrad fahren

  • Wandern

  • Autos

  • Reisen

Pascal
Wigert

Berater

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Pascal ist zusätzlicher Geschäftsführer eines innovativen Consulting- Unternehmens und spezialisiert auf ganzheitliche Beratung von Privat- sowie Unternehmenskunden. Wir freuen uns einen jungen, innovativen Berater bei uns im Team zu haben.

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Tätigkeiten

  • Startup-Beratungen und Konzeptausarbeitungen

  • Treuhand und Steuerplanung

  • Aktive Pensionsplanung

  • Erhebung des Versicherungsbedarfs und Überprüfung des -portefeuilles

  • Laufende Prüfung des Produktangebotes auf dem Versicherungsmarkt

  • Einholen von Offerten bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften

  • Übersichtliche und verständliche Aufstellung der Offerte

  • Erneuerung/Aktualisierung von Policen in Absprache mit Ihnen

  • Schadenfälle aufnehmen und abwickeln

  • Neuabschlüsse besprechen und Offerten einholen

Freizeit

  • Fitness und Sport allgemein

  • Reisen

  • Gleitschirmfliegen

  • Musizieren

  • Gemeinschaftsaktivitäten

Kevin
Maurer

Dipl. Finanzberater (IAF) in Ausbildung zum eidgenössischen Finanzplaner (FA):
Spezialisiert auf Privatkunden sowie KMU.

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Kevin Maurer ist ein langjähriger Mitarbeiter der INP Finanz. Er zeichnet sich durch Wissbegierigkeit und daraus folgend stetige Weiterbildungsmassnahmen aus. Des Weiteren ist er auch die Stellvertretung von Stephan Engler. Wir schätzen es sehr, diesen jungen und kompetenten Berater in unserem Team zu wissen.

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Tätigkeiten

  • Investmentberatung und -betreuung

  • Startup-Beratungen und Konzeptausarbeitungen

  • Steuerberatung für Privatkunden

  • Immobilienfinanzierung

  • Aktive Pensionsplanung

  • Erhebung des Versicherungsbedarfs und Überprüfung des -portefeuilles

  • Laufende Prüfung des Produktangebotes auf dem Versicherungsmarkt

  • Einholen von Offerten bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften

  • Übersichtliche und verständliche Aufstellung der Offerte

  • Erneuerung/Aktualisierung von Policen in Absprache mit Ihnen

  • Schadenfälle aufnehmen und abwickeln

  • Neuabschlüsse besprechen und Offerten einholen

Freizeit

  • Wandern

  • Mountain-Bike

  • Skifahren

  • Eishockey

  • Lesen

  • Familie

Severin
Gilg

Berater
KMU und Privatpersonen
Hypotheken und Absicherungen

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Tätigkeiten

  • Startup-Beratung

  • Erhebung des Versicherungsbedarfs

  • Laufende Prüfung des Produkteangebots auf dem Versicherungsmarkt

  • Einholung von Offerten bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften

  • Neuabschlüsse besprechen und Offerten einholen

  • Schadenfälle aufnehmen und abwickeln

  • Hypothekarberatung, inkl. Offerten einholen und abschliessen

  • Analyse erstellen und Absicherung offerieren.

  • Krankenkassenberatung

Freizeit

  • Radfahren

  • Hund

  • Reiten

  • Lesen

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